Introducción y Acceso a Kanban

Definición

Kanban es una visualización en formato de columnas que te ayuda a organizar y acompañar tus atenciones de forma visual y práctica.

Cómo Funciona

Cada columna representa una etapa del proceso, y las atenciones se mueven entre ellas a medida que avanzan.

Analogía

Imagina como un tablero de tareas donde puedes ver todas las atenciones y en qué etapa está cada una, todo en un solo lugar.

Beneficios

• Visibilidad clara: Ve todas las atenciones de una vez
• Organización visual: Identifica rápidamente en qué etapa está cada atención
• Flujo de trabajo: Acompaña el progreso de las atenciones
• Flexibilidad: Configura las etapas según tu proceso

Cómo Acceder a Kanban

Paso a Paso

1. Abra el módulo de Live Chat en el sistema
2. Localice el botón "Modo Kanban" en la parte superior de la pantalla (en el centro, junto al logo asksuite)
3. Haga clic en el toggle "Modo Kanban" para activar la visualización Kanban
4. Kanban se abrirá en la pantalla, mostrando las atenciones organizadas en columnas

Qué esperar

Al activar el Modo Kanban, verás:

• El toggle "Modo Kanban" estará destacado/activo
• La interfaz cambiará al formato de columnas (Kanban)
• Al lado del toggle, puede aparecer la indicación "Espelhando usuário" si estás en modo de espejo
• Tu nombre aparecerá en la esquina superior derecha con la indicación "[kanban]"
• El área derecha mostrará "Selecione um atendimento na listagem" hasta que elijas una atención

Visualización Inicial de Kanban

Kanban Estándar en el Primer Acceso

En tu primer acceso al Modo Kanban, visualizarás el "Livechat Kanban - Asksuite Padrão". Este es un Kanban preconfigurado por el sistema, que ya viene con columnas y configuraciones básicas para que comiences a usarlo inmediatamente.

Columnas del Kanban Estándar

El Kanban Estándar ya viene con las siguientes columnas configuradas:

• Atendimentos Iniciais - Primera columna fija, contiene todas las atenciones recién iniciadas
• Cotação - Atenciones en fase de cotización
• Reservar agora - Atenciones listas para reserva
• Solicitado humano - Atenciones que solicitaron atención humana
• Grupos - Atenciones relacionadas a grupos
• Indisponibilidade - Atenciones en período de indisponibilidad
• Reservou - Atenciones que ya realizaron reserva

Cada columna muestra:

• Ícono de identificación
• Nombre de la etapa
• Contador de atenciones en esa columna

Botones de Acción

En la esquina superior derecha, encontrarás:

• + Gerenciar - Botón para acceder a configuraciones y crear nuevos Kanbans
• Busca - Campo para buscar atenciones específicas
• Recarregar - Actualiza los datos de Kanban
• Exportar - Permite exportar los datos (disponible para gerentes)

Lo que verás al abrir Kanban

1. Barra de Filtros (Superior)

• Selección de Empresas: Filtra por una o más empresas (si tienes acceso a múltiples)
• Selección de Atendentes: Filtra atenciones por responsable
• Selección de Tags: Filtra por etiquetas/categorías
• Selección de Canales: WhatsApp, Instagram, Messenger, etc.
• Busca: Campo para buscar por nombre, teléfono o contenido de la atención
• Período: Selecciona el período de las atenciones (Hoy, Ayer, Últimos 7 días, etc.)
• Status: Abiertos, Resueltos, Archivados
• Atalhos: "Atribuído a mim", "Não respondidos", "Não lidos"
• Botón Recarregar: Actualiza los datos de la pantalla

2. Columnas (Lanes)

• Primera columna: "Atendimentos Iniciados" (fija - no puede ser removida)
• Columnas personalizadas: Creadas por ti o tu equipo, cada una con:
  • Nombre de la etapa
  • Color de identificación
  • Cards de atenciones

3. Controles de Ordenación

Cada columna puede ser ordenada por:

• Última mensagem: Atenciones con mensajes más recientes primero
• Tempo de espera: Atenciones esperando respuesta hace más tiempo primero

Cómo Acceder a los Kanbans Disponibles

Cambiar entre Kanbans

Paso a Paso:

1. Haga clic en el botón de Configuración de Kanban (ícono de engranaje o configuraciones)
2. La lista de Kanbans disponibles será mostrada
3. Haga clic en el Kanban deseado para seleccionarlo
4. Kanban será cargado automáticamente

Informaciones en la Lista de Kanbans

• Nombre del Kanban
• Cantidad de etapas (columnas)
• Tipo de acceso: Privado (ícono de candado) o Compartido (ícono de grupo)
• Acciones: Editar, Duplicar, Excluir (si eres el propietario)

Importante

Solo verás los Kanbans que tienes permiso para acceder.