Reglas de Atribución del Dashboard de Rendimiento

El Dashboard de Rendimiento de Ventas es una herramienta de gestión estratégica diseñada para posibilitar el análisis integral y la supervisión de la conversión, desde el contacto inicial hasta la venta finalizada. A través de esta plataforma, es posible extraer datos para la elaboración de informes, obtención de perspectivas (insights), descarga de métricas, gestión del equipo comercial, análisis del desempeño de la Inteligencia Artificial (IA) y observabilidad de la conversión entre canales, entre otras funciones.

Este documento detalla las reglas operativas que regulan la atribución de interacciones, oportunidades y ventas en los embudos comparativos de asesores, empresas y canales. El sistema también dispone de un Embudo General de Conversión y de un Embudo de Rendimiento de la IA; para resolver dudas sobre dichos módulos, consulte la documentación correspondiente en el Centro de Ayuda.

El Embudo de Conversión

Todas las tablas comparativas se estructuran bajo el modelo estándar de un embudo de conversión comercial, dividido en tres macroetapas que reflejan el porcentaje de eficiencia de transición:

• Interacción (Atendimento): Viajeros que han iniciado un flujo de comunicación con un asesor humano o un bot automatizado.
• Oportunidad (Oportunidade): Interacciones en las cuales el viajero manifiesta un interés explícito de compra mediante la solicitud o recepción de una cotización.
• Venta (Venda): El volumen de transacciones comerciales efectivamente concretadas dentro de una interacción.

El cómputo de los datos se realiza a partir de eventos con atributos únicos que vinculan asesor, canal y empresa. La atribución se otorga a la entidad que haya avanzado más en el proceso de decisión del cliente. Por lo tanto, el mérito de la interacción, oportunidad y venta se asigna al asesor que alcanzó el punto más lejano en el embudo, en el canal donde se concluyó la transacción (o donde se generó la oportunidad si el contacto finalizó allí), y a la empresa correspondiente. El orden de prioridad es el siguiente:

Jerarquía de Atribución:

1. El asesor (humano o bot) que consolidó y cerró la venta.
2. En caso de no registrarse una venta, el asesor que realizó el último seguimiento (follow-up) tras la creación de la oportunidad.
3. En caso de no constituir una oportunidad, la interacción se atribuye al último asesor que envió un mensaje y recibió respuesta del viajero.

Reglas Generales de las Etapas del Embudo

1. Interacciones (Atendimentos)

• Cada interacción se contabiliza una única vez por ciclo. Si durante la gestión el contacto migra de asesor, este será computado exclusivamente al último agente responsable.
• La interacción se valida formalmente desde el momento en que el asesor envía un mensaje y obtiene respuesta del viajero, o bien cuando el viajero inicia el contacto y es atendido por el sistema (humano o bot).
• Los contactos iniciados proactivamente mediante la opción "Iniciar Conversación" o campañas automatizadas de WhatsApp se registran únicamente cuando el viajero responde, permitiendo su visualización en el chat en vivo.
• Las acciones de seguimiento enviadas por Askflow no alteran las reglas de atribución a menos que medie una respuesta explícita del cliente.

2. Oportunidades (Oportunidades)

Se considera oportunidad cuando el viajero demuestra intención de compra mediante una cotización. Se identifican dos activadores formalizados:

• Acción del Viajero: Ocurre cuando el usuario cumplimenta un formulario de solicitud y recibe una cotización automatizada.
• Acción del Asesor: Ocurre cuando el agente envía una propuesta comercial utilizando el módulo "Cotización" en la interfaz de chat.
• Independientemente del volumen de cotizaciones efectuadas (diversas fechas o categorías de habitación), el contacto se computará como una única oportunidad. Los canales de correo electrónico y telefonía contemplan únicamente la activación por parte del asesor.

3. Ventas (Vendas)

• El registro de una venta exige mandatoriamente la existencia previa de una interacción y una oportunidad en el sistema.
• El asesor que posee la titularidad de la etapa de venta asume automáticamente la propiedad de las etapas precedentes (interacción y oportunidad).
• Se computará el volumen total de ventas generadas dentro del contacto, ya sea por registro manual o detectadas mediante la integración del Píxel.
• Mismo Asesor / Múltiples Ventas: Si un mismo asesor concreta más de una venta en la misma interacción, el embudo registrará: 1 Interacción, 1 Oportunidad y 2 Ventas (lo que puede elevar la conversión por encima del 100%).
• Diferentes Asesores / Múltiples Ventas: Si distintos asesores realizan ventas individuales dentro de una misma interacción, el sistema duplicará el registro inicial para reflejar el logro de cada uno: 1 Interacción, 1 Oportunidad y 1 Venta para cada asesor.

Puntos de Atención Operativa

• Efecto de Filtros: Los datos de las tablas comparativas se actualizan dinámicamente según los criterios de selección (Empresas, Canales, Asesores y Etiquetas).
• Cancelaciones y Modificaciones: Las cancelaciones de reservas no descuentan el valor histórico de los embudos; sin embargo, cualquier modificación de parámetros en la aplicación de reservas (precio, asesor, noches, fechas) se reflejará en tiempo real en el módulo de Rendimiento.
• Actualización: El procesamiento de datos se realiza en tiempo real, mostrando la hora exacta de la última sincronización en pantalla.
• Moneda Aplicable: Las cifras financieras se expresan en la divisa predeterminada de la empresa. Las transacciones en monedas extranjeras se convierten utilizando las tasas estándar del sistema.

Casos de Uso Prácticos

Caso de Uso 1: Contacto proactivo iniciado por un asesor humano que no recibe respuesta.

Regla: Las interacciones requieren interacción del viajero. Si no hay respuesta, el sistema no computará datos en el embudo.

Métricas: Interacciones: 0 | Oportunidades: 0 | Ventas: 0

Caso de Uso 2: Contacto proactivo iniciado por un asesor humano que recibe respuesta.

Regla: La respuesta del viajero valida la apertura de la interacción en el embudo de conversión.

Métricas: Interacciones: 1 | Oportunidades: 0 | Ventas: 0

Caso de Uso 3: Interacción iniciada por el asesor Juan y transferida a la asesora María.

Regla: El registro se transfiere íntegramente al nuevo asesor responsable tras la recepción de un mensaje posterior del cliente.

Asesor Juan: Interacciones: 0 | Oportunidades: 0 | Ventas: 0

Asesora María: Interacciones: 1 | Oportunidades: 0 | Ventas: 0

Caso de Uso 4: Migración de canal desde Chat Web hacia WhatsApp.

Regla: El embudo por canales adopta el canal de interacción más reciente utilizado por el viajero.

Tabla Chat Web: Interacciones: 0 | Oportunidades: 0 | Ventas: 0

Tabla WhatsApp: Interacciones: 1 | Oportunidades: 0 | Ventas: 0

Caso de Uso 5: El asesor Juan concreta una venta y la asesora María interviene posteriormente en el mismo contacto.

Regla: Al constituir la venta la etapa de mayor jerarquía, el asesor Juan retiene de forma inalterable la atribución total de las fases previas.

Asesor Juan: Interacciones: 1 | Oportunidades: 1 | Ventas: 1

Asesora María: Interacciones: 0 | Oportunidades: 0 | Ventas: 0