Cómo Activar el Agente de Envío de leads para RD Station después de la cotización

El Agente de Envío de leads para RD Station después de la cotización es una automatización inteligente de AskFlow que identifica leads que cotizaron en Asksuite y envía automáticamente los datos de contacto y la información relevante a su cuenta de RD Station.

Importante: Este agente funciona solamente para clientes con una cuenta de RD Station integrada a su cuenta de AskFlow. Para integrar, vaya al menú "Integraciones" y cree una nueva conexión con RD Station.

Paso 1: Acceda a la Biblioteca de Agentes

En el menú lateral, haga clic en Biblioteca de agentes. Luego, localice el agente Envío de leads a RD Station Después de Cotización y haga clic en el botón Activar agente.

Al hacer clic, aparecerá una ventana emergente explicativa con información sobre la automatización y los datos que se mostrarán en su panel de control (dashboard). Haga clic en Activar agente para continuar.

Paso 2: Configure la Cuenta de Destino

En este paso, usted define la cuenta a donde quiere enviar los leads.

• Conexión con RD Station: Elija la cuenta de RD Station a donde quiere enviar los datos de los leads que realizaron la cotización en Asksuite.

Después de rellenar el campo, haga clic en Siguiente para avanzar.

Paso 3: Configure los Campos

Ahora va a mapear los campos que se enviarán desde AskFlow a su cuenta en RD Station.

Puede optar por utilizar los campos disponibles en AskFlow Agents o, si prefiere, seleccionar la opción "valor fijo" e ingresar un valor específico que se enviará de forma idéntica al campo correspondiente en RD en cada ocasión.

En caso de no desear enviar algún dato, simplemente déjelo en blanco, no seleccionando ninguna opción.

Después de concluir el mapeo de los campos deseados, haga clic en Finalizar configuración.
 

Paso 4: Resumen y Activación

Por último, verá un resumen de todas las configuraciones realizadas. Revíselas con atención. Si todo está correcto, haga clic en Activar agente. En caso de que necesite hacer alguna alteración, haga clic en Volver.

Después de la activación, el agente asumirá el estado "Activo" en su biblioteca. También verá accesos directos al Panel de Control (Dashboard) y al Centro de Ayuda.
 

Gestionando su Agente

Una vez activado, usted puede gestionar el agente directamente en la Biblioteca. Al hacer clic en "Editar agente", se mostrará un modal de gestión con dos opciones:

• Editar agente: Reabre el flujo de configuración para que pueda ajustar las configuraciones de cuenta y el mapeo.
• Desactivar agente: Pausa el agente. Se mostrará una confirmación para evitar desactivaciones accidentales. Al desactivarlo, el estado vuelve a Inactivo y usted puede reactivarlo en cualquier momento.

Para verificar los resultados del agente, usted puede acceder al Panel de Control (Dashboard) a través del acceso directo que aparecerá después de la activación.

¡Y si necesita ayuda, cuente con nuestro equipo de soporte! 😉